沈惟敬(李基烈 飾)沒有帶軍隊進(jìn)朝鮮，引起了朝鮮君臣的擔(dān)憂。沈惟敬單獨與宣祖(金泰佑 飾)會談，表示要去平壤城與日軍談判，并要求朝鮮朝廷無條件服從沈惟敬的談判結(jié)果。宣祖懼怕明朝，只能答應(yīng)。柳成龍(金相中 飾)尹斗壽(林東真 飾)堅決反對。

沈惟敬曾告訴石星，只有與日本和議才能解決朝鮮問題。光海君(盧英學(xué) 飾)要去義州反對宣祖的決定，被鄭琢阻止。然而此事卻被金公諒(金光英 飾)傳到了宣祖耳里。柳成龍以分朝的名義要與沈惟敬一同去平壤與日軍談判，但被宣祖阻止。

在平壤，沈惟敬要求日軍撤兵，小西行長(李光基 飾)卻要朝鮮割讓大同江以南的土地。沈惟敬借口回北京請示皇帝，提出了五十日的休戰(zhàn)期。沈惟敬回義州后告訴宣祖，明朝要利用這五十日調(diào)動軍隊。宣祖則下令嚴(yán)格執(zhí)行五十日休戰(zhàn)。

光海君不想休戰(zhàn)，柳成龍建議以傳令慢為理由偷襲日軍后方。慶尚道兵馬節(jié)度使樸晉使用飛擊震天雷攻打了慶州城的日軍。宇喜多秀家大怒，把責(zé)任推到了小西行長頭上。小西認(rèn)為該利用五十日休戰(zhàn)期做好充分的戰(zhàn)備。

宇喜多去平壤的消息被柳成龍?zhí)街?。柳成龍希望光海君派兵截殺宇喜多。光海君便派李鎰去偷襲宇喜多秀家。