宣祖(金泰佑 飾)表示要討伐日本，意圖穩(wěn)定民心。朝鮮朝廷一方面整頓軍備，另一方面抓捕倭變的造謠傳播者。

柳成龍(金相中 飾)根據(jù)丁亥倭變的教訓(xùn)提出了新的防御思路，遭到了申砬(金炯逸 飾)李鎰的反對。

而在日本，小西行長(李光基 飾)偽造國書企圖說服朝鮮避免戰(zhàn)爭。沒想到宣祖卻把宗義智(趙在烷 飾)送來的國書給燒了。

豐臣秀吉(金圭哲 飾)不怒反喜，認(rèn)為找到了侵略朝鮮的名分。小西行長見戰(zhàn)爭無法避免，便推薦德川家康出任前鋒。

在朝鮮，很多百姓都在逃兵役。柳成龍親自前往查看，遇到了一些因為逃兵役而殺害士兵的百姓。

雖然柳成龍說服了這些百姓，但他們還是被官兵殺死了。

宋翼弼(樸智日 飾)一針見血地指出宣祖整頓軍備的真實目的是保住他自己的地位。

鄭澈(宣東赫 飾)召集全體西人黨再次奏請冊封世子，卻惹來宣祖震怒。李山海(李在勇 飾)趁機奏請宣祖除掉鄭澈。