柳成龍(金相中 飾)與李山海(李在勇 飾)被趕出了朝廷。這時(shí)李德馨(南成鎮(zhèn) 飾)傳來(lái)了漢陽(yáng)淪陷的消息，宣祖(金泰佑 飾)決定再次播遷。宇喜多秀家下令小西行長(zhǎng)(李光基 飾)停止進(jìn)軍。

加藤清正(李正勇 飾)氣憤小西行長(zhǎng)爭(zhēng)功，卻又無(wú)法追擊朝鮮朝廷。小西行長(zhǎng)給朝鮮百姓分發(fā)糧食收獲民心。沙也可率軍向朝鮮軍隊(duì)投降，令朝鮮人震驚不己。

柳成龍堅(jiān)決反對(duì)宣祖再次播遷，與尹斗壽(林東真 飾)發(fā)生激烈沖突。宣祖召見(jiàn)柳成龍，給他看了全羅監(jiān)司李洸的軍隊(duì)逃跑的消息，表達(dá)了堅(jiān)決播遷的意圖。

在日本，豐臣秀吉(金圭哲 飾)得知了宣祖逃跑的消息，準(zhǔn)備繼續(xù)進(jìn)軍攻打明朝。石田三成希望秀吉再等一年出兵明朝，引起了秀吉的震怒。

寧寧刁難淀殿，遭到了秀吉的訓(xùn)斥。在明朝，萬(wàn)歷帝表示一定會(huì)冊(cè)封鄭貴妃之子朱常洵為太子。石星通報(bào)日本侵略朝鮮的消息，萬(wàn)歷帝讓石星派使臣去朝鮮打探情況。

在朝鮮，宣祖沒(méi)有繼續(xù)追究李山海的罪責(zé)。朝鮮朝廷離開(kāi)開(kāi)城前往平壤。柳成龍順便帶上了火炮工李長(zhǎng)孫。在全羅左水營(yíng)，盡管兵力不足，但李舜臣將軍依然誓師要擊敗倭軍。