光海君(盧英學(xué) 飾)表示一定要守住晉州城。柳成龍(金相中 飾)向宣祖(金泰佑 飾)報告晉州戰(zhàn)事，宣祖非常悲觀。郭再佑率領(lǐng)義兵援助晉州城。晉州守將金時敏部署官軍和義軍保衛(wèi)晉州城。晉州保衛(wèi)戰(zhàn)戰(zhàn)況慘烈，連百姓都上戰(zhàn)場了。最終朝鮮軍擊退日軍保住了晉州城，而金時敏卻戰(zhàn)死了。

光海君得知晉州大捷后興奮得暈了過去。鄭澈(宣東赫 飾)趁機建議宣祖出兵收復(fù)平壤，而宣祖卻堅持要等明朝援軍到來。在日本，豐臣秀吉(金圭哲 飾)反對與明朝議和，并派前田利家去朝鮮。在明朝，沈惟敬(李基烈 飾)建議將朝鮮南部割讓給日本。李如松(鄭興采 飾)征討寧夏歸來，萬歷帝大喜并犒賞了李如松。

石星希望能與日本和談，萬歷帝不許，而李如松自信能一個月內(nèi)擊敗日本。在朝鮮，日軍對分朝的壓力加大，光海君打算轉(zhuǎn)移到龍崗。金公諒(金光英 飾)把金命元和百姓投靠光海君的消息告訴了宣祖。宣祖假裝要禪位給光海君，以此試探臣子們的忠心。

西人黨打算利用這個機會再次擁立光海君。而柳成龍卻洞察了宣祖的真實想法。光海君也明白宣祖真意，所以再次磕頭反對。柳成龍和懿仁王后警告金貴人不得再干涉政治。而金貴人之子信城君也于此時病死。禪位一事不了了之。與此同時，李如松率領(lǐng)明朝援軍抵達了朝鮮。