申砬(金炯逸 飾)率軍在彈琴臺與小西行長(李光基 飾)大戰(zhàn)，然而朝鮮軍隊的兵力不如日軍，武器更不如對手。

最終申砬的騎兵部隊被小西軍的鳥銃軍隊擊敗，申砬跳崖身亡。

消息傳回漢陽，朝廷大為震動。宣祖(金泰佑 飾)連夜召集眾臣商議。宣祖打算離開都城，遭到了柳成龍(金相中 飾)李元翼等南人黨的反對，而李山海(李在勇 飾)卻希望宣祖盡快播遷。

宣祖下令備邊司準備播遷。大小官員集體跪在宮外懇求宣祖不要播遷。同時，日軍入侵和宣祖播遷的消息引起了朝鮮民間劇烈的動蕩。

小西軍傷亡巨大，加藤清正(李正勇 飾)想趁機搶先一步。不料加藤部將沙也可叛變，令加藤軍遭受損失。小西軍和加藤軍在忠州會師，準備進軍漢陽。

日軍捷報傳回日本，豐臣秀吉(金圭哲 飾)大喜，開始考慮征服朝鮮后如何統(tǒng)治朝鮮。在朝鮮，都城的守軍都逃跑了。

眼看著都城無法守御，兵判金應南帶來了勤王軍隊進京的消息，而宣祖卻仍然堅持播遷。