李鎰偷襲日軍得勝歸來，但是沒有殺死宇喜多秀家。宣祖(金泰佑 飾)得知此事后異常震怒，氣憤光海君(盧英學(xué) 飾)擅自出兵打破休戰(zhàn)期。宣祖要責(zé)罰光海君，被尹斗壽(林東真 飾)和鄭澈(宣東赫 飾)阻止。李鎰抓捕日軍俘虜?shù)搅x州，百姓們歡呼雀躍。宣祖尷尬地接受了百姓的歡呼和感謝。

在平壤城，小西行長(zhǎng)(李光基 飾)以朝鮮百姓為人質(zhì)，要求朝鮮釋放日軍俘虜。宇喜多秀家要進(jìn)軍義州報(bào)仇，被小西行長(zhǎng)阻止。宇喜多回到漢陽，燒毀了歷代朝鮮國(guó)王的陵墓。宣祖?zhèn)闹?，把?zé)任推到了光海君頭上。李德馨(南成鎮(zhèn) 飾)之母去世，李德馨只能回鄉(xiāng)丁憂。

在日本，豐臣秀吉(金圭哲 飾)思考對(duì)付李舜臣的方法。前田利家建議攻打晉州城，就可以打通日軍通往全羅道的道路。宇喜多秀家派細(xì)川忠興去攻打晉州城。在麗水，李舜臣進(jìn)行軍隊(duì)整備，并檢驗(yàn)了新造的火藥。在咸鏡道，加藤清正(李正勇 飾)要臨海君(尹弘彬 飾)再寫勸降書。光海君還是不降，但是臨海君被俘的事終于讓宣祖得知了。金貴人勸宣祖一定要救臨海君，否則光海君將名正言順繼承王位。

宣祖把光海君召到義州，光海君堅(jiān)持不救臨海君。鄭澈引用明朝英宗皇帝被俘的例子勸宣祖不能對(duì)日軍妥協(xié)，而宣祖堅(jiān)持要花銀子贖回臨海君。光海君自告奮勇愿自己去替換臨海君回來。宣祖反而對(duì)光海君的怨恨愈加嚴(yán)重。柳成龍(金相中 飾)得知日軍要攻打晉州城的消息，便要光海君趕緊布置防御措施。