宣祖(金泰佑 飾)因戰(zhàn)爭(zhēng)的消息氣急病倒，但仍然帶病上朝，并要求逮捕金誠(chéng)一(樸哲浩 飾)。

申砬(金炯逸 飾)決定召集軍隊(duì)與日軍決戰(zhàn)，臨走前卻有不詳之兆。

小西行長(zhǎng)(李光基 飾)屠殺朝鮮百姓，惱恨無(wú)法直接去與朝鮮官員會(huì)談。

大邱守軍懼怕日軍竟然自行逃跑解散。宣祖聽(tīng)從柳成龍(金相中 飾)建議無(wú)奈讓金誠(chéng)一復(fù)出召集百姓從軍。

加藤清正(李正勇 飾)率領(lǐng)第二軍登陸朝鮮，向漢陽(yáng)進(jìn)軍。小西行長(zhǎng)攻打尚州，而駐守漢陽(yáng)的李鎰絲毫沒(méi)有警惕，被日軍打了大敗。

豐臣秀吉(金圭哲 飾)對(duì)小西的表現(xiàn)很滿(mǎn)意，而小西卻密信石田三成準(zhǔn)備與朝鮮議和。

宣祖對(duì)戰(zhàn)事不利感到心痛，柳成龍和眾大臣奏請(qǐng)冊(cè)封世子穩(wěn)固國(guó)本。宣祖無(wú)奈只能同意。

然而臨海君(尹弘彬 飾)和金貴人卻無(wú)意這個(gè)戰(zhàn)亂時(shí)期的世子。

李德馨(南成鎮(zhèn) 飾)作為使臣被派去與小西行長(zhǎng)議和。申砬不聽(tīng)從李鎰的勸告，放棄了有埋伏優(yōu)勢(shì)的鳥(niǎo)嶺。

最終申砬的軍隊(duì)與小西行長(zhǎng)的軍隊(duì)在彈琴臺(tái)展開(kāi)決戰(zhàn)。