宣祖(金泰佑 飾)警告李山海(李在勇 飾)鄭澈(宣東赫 飾)等人不許再搞黨爭，這反而堅(jiān)定了西人黨要擁立世子的想法。

宋翼弼(樸智日 飾)認(rèn)為要擁立世子必須得到東人黨的協(xié)助。而為了平衡兩黨勢(shì)力，宣祖任命柳成龍(金相中 飾)兼職吏曹判書。

另一方面，去日本的朝鮮通信使被滯留在大坂。豐臣秀吉(金圭哲 飾)準(zhǔn)備了一封傲慢的國書交給了朝鮮使臣，遭到了金誠一(樸哲浩 飾)的激烈反對(duì)。

小西行長(李光基 飾)對(duì)國書略作修改并歪曲原意糊弄通信使，終將他們送回朝鮮。黃允吉(金鐘秀 飾)散播了日本可能侵略朝鮮的消息，引起了朝鮮國內(nèi)的恐慌。

西人黨想利用這個(gè)機(jī)會(huì)奏請(qǐng)宣祖冊(cè)封世子，并要東人黨共同上書。李山海假意答應(yīng)鄭澈，卻背地找宋翼弼識(shí)破了他的計(jì)謀。

之后李山海通過金公諒(金光英 飾)讓金貴人去阻止宣祖建儲(chǔ)。朝堂上，鄭澈帶著柳成龍正式奏請(qǐng)宣祖冊(cè)封世子。