柳成龍(金相中 飾)質(zhì)問宣祖(金泰佑 飾)為何要利用鄭汝立事件殺害那么多無辜的官員和儒生，宣祖表達(dá)了他想維護(hù)王權(quán)反對(duì)臣權(quán)的想法。

因?yàn)閷?duì)權(quán)力問題看法不同，柳成龍和李山海(李在勇 飾)發(fā)生了矛盾。

然而，關(guān)在牢內(nèi)的宋翼弼(樸智日 飾)向鄭澈(宣東赫 飾)獻(xiàn)計(jì)，企圖擁立世子奪取宣祖的王權(quán)。

尹斗壽(林東真 飾)認(rèn)為應(yīng)該擁立光海君(盧英學(xué) 飾)為世子。

另一方面，抵達(dá)日本的朝鮮通信使黃允吉(金鐘秀 飾)金誠(chéng)一(樸哲浩 飾)被告知無法面見日本國(guó)王，只能面見關(guān)白豐臣秀吉(金圭哲 飾)。

而豐臣秀吉也擊敗了北條氏直，回到京都接見朝鮮通信使。

小西行長(zhǎng)(李光基 飾)和宗義智(趙在烷 飾)買通譯官，企圖調(diào)和接見使臣的溝通問題。

豐臣秀吉在接見時(shí)戲弄了通信使，引起了金誠(chéng)一的極度不滿。

東人黨與西人黨決定和解。雙方首腦在商討時(shí)，宣祖竟然微服私訪至此。