李如松(鄭興采 飾)進入朝鮮，要讓祖承訓指揮朝鮮軍隊，遭到尹斗壽(林東真 飾)鄭澈(宣東赫 飾)的反對。柳成龍(金相中 飾)擔心軍糧不足以補給明軍。宣祖(金泰佑 飾)表示朝鮮君臣應該聽從明朝的命令。尹斗壽好不容易勸李如松改變主意，但李如松要朝鮮軍作為攻打平壤城的先鋒。金貴人勸宣祖重用柳成龍取代尹斗壽。

柳成龍認為先收復平壤城再談軍隊指揮問題。宣祖派柳成龍到前線協(xié)助明軍攻打平壤。柳成龍設計抓到了偷賣軍糧給日軍的叛徒。柳成龍為明軍紀，將這些叛徒都處死了。李如松在安州召開會議商討平壤戰(zhàn)備。李如松決定誘騙日軍議和。

小西行長(李光基 飾)中計，派宗義智(趙在烷 飾)去和談。宗義智遭到埋伏，被擊敗。惟政大師率僧兵支援明軍。李如松率軍包圍平壤城。雙方展開了激戰(zhàn)。在明軍的猛烈攻勢下，日軍漸漸抵擋不住。祖承訓率軍引誘日軍出城，包圍日軍將之消滅。李如松開炮攻擊平壤城。

小西行長要求日軍誓死堅守七星門，卻還是沒守住。明軍攻入平壤城內(nèi)，卻遭到日軍埋伏，李如松受傷。李如松決定留出道路放小西行長逃走，柳成龍勸李如松不要這么做，李如松不聽。柳成龍決定派朝鮮軍偷襲逃跑的日軍。